Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM gibt vollständige Ausnutzung der Greenshoe Option bekannt, was die Bruttoemissionserlöse der Privatplatzierung auf € 115 Millionen erhöht

Brockhaus Capital Management AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM gibt vollständige Ausnutzung der Greenshoe Option bekannt, was die Bruttoemissionserlöse der Privatplatzierung auf € 115 Millionen erhöht 17.07.2020 / 18:59 CET/CEST Veröffentlichung

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Citigroup Global Markets Limited: Hinweis vor der Stabilisierung

DGAP-News: Citigroup Global Markets Limited / Schlagwort(e): Sonstiges 07.07.2020 / 11:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN

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Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM legt Platzierungspreis für Privatplatzierung vor der geplanten Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse auf € 32,00 je Aktie fest

DGAP-News: Brockhaus Capital Management AG / Schlagwort(e): Börsengang 07.07.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, NACH KANADA, AUSTRALIEN,

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Brockhaus Capital Management erwirbt die IHSE-Gruppe

Oberteuringen / Frankfurt a. M., 18. Dezember 2019 – Die Brockhaus Capital Management AG („BCM“), eine Technologiegruppe mit Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen an margen- und wachstumsstarken Technologie- und Innovationsführern, erwirbt 100% der Geschäftsanteile der IHSE-Gruppe („IHSE“) zu einem Unternehmenswert von rund € 135 Mio. IHSE ist einer der globalen Technologieführer für hoch-performante IT-Infrastrukturkomponenten zur latenz- und verlustfreien sowie hochsicheren Übertragung von „mission critical“ Daten. Für BCM ist dies nach dem Erwerb des Sensorik-Spezialisten Palas Ende 2018 ein weiterer Meilenstein in Richtung des geplanten Börsengangs.

Die IHSE-Gruppe mit Sitz in Oberteuringen am Bodensee entwickelt und vertreibt seit 35 Jahren technologisch führende IT-Infrastrukturlösungen im KVM (Keyboard, Video, Mouse) Bereich. Mit KVM-Technologie lassen sich Computersignale schalten, umwandeln und bidirektional verlängern und dadurch Arbeitsplätze von ihren entsprechenden Servern latenz- und verlustfreien sowie hochsicher absetzen. Als Querschnittstechnologie finden die Produkte von IHSE in den verschiedensten Endmärkten Anwendung, insbesondere dort, wo Cyber-Attacken gravierende Folgen haben könnten (u.a. Flugsicherung, Broadcasting, Medizin, Industrie, Transport oder Bankwesen). Somit profitiert IHSE von einer Vielzahl globaler Megatrends (u.a. autonomes Fahren, Industrie 4.0 bzw. vernetzte Produktion) und die damit einhergehende Zunahme von „mission critical“ bzw. sicherheitsrelevanter Datenübertragung. Die Gruppe beschäftigt heute über 110 Mitarbeiter an den Standorten in Deutschland, USA und Singapur.

Die bisherigen Eigentümer Brockhaus Private Equity III und EL-Invest haben Lincoln International damit beauftragt, einen kompetitiven, strukturierten Verkaufsprozess zu führen. In dieser Auktion konnte sich BCM als Bieter durchsetzen und die IHSE-Gruppe zu einer Unternehmensbewertung von rund € 135 Mio. erwerben. Die Geschäftsführer Dr. Enno Littmann (CEO) und Michael Spatny (CSO) werden auch zukünftig die IHSE-Gruppe führen und haben sich im Rahmen der Transaktion, zusammen mit weiteren Schlüsselpersonen des Unternehmens, signifikant rückbeteiligt.

„Als fester Bestandteil der BCM-Gruppe verfügt IHSE nun über die besten Voraussetzungen, um das weiterhin hohe Wachstumspotenzial sowohl in neuen Regionen als auch neuen Anwendungsbereichen zu erschließen und in vollem Umfang nutzen zu können“, erklärt IHSE-CEO Dr. Littmann. „Möglich ist dies nicht zuletzt deshalb, weil BCM als Technologiegruppe in Form einer Aktiengesellschaft auf eine langfristige Partnerschaft mit uns ausgerichtet ist und anders als konventionelle Finanzinvestoren keinem vorgegebenen Anlagehorizont unterliegt“, so Littmann weiter. „Zudem kann das Team um BCM auf mittlerweile 20 Jahre Erfahrung bei der Identifizierung und Weiterentwicklung von stark wachsenden Technologieunternehmen zurückblicken und ist daher der ideale Partner für die weitere Wachstumsphase der IHSE-Gruppe“, ergänzt Littmann.

„Der erfolgreiche Erwerb der IHSE-Gruppe ist für uns ein weiterer Meilenstein und die signifikante Rückbeteiligung der Geschäftsführung bestätigt uns in unserem Vorangehen“, sagt BCM-CEO Marco Brockhaus „Mit unserem langfristigen Beteiligungshorizont sowie der strikten Fokussierung auf margen- und wachstumsstarke Technologieführer, wie die IHSE-Gruppe, sind wir in Deutschland ein klarer Vorreiter; dessen Vorzüge sowohl von Investoren als auch von Unternehmern erkannt und wertgeschätzt werden. Dies ebnet uns den Weg nicht nur zu weiteren Akquisitionen, sondern auch zum von uns fest angepeilten Börsengang“, ergänzt Brockhaus.

Über BCM
Die BCM AG (www.bcm-ag.com) beteiligt sich als Technologiegruppe langfristig und mehrheitlich an margen- sowie wachstumsstarken Technologie- und Innovationsführern im B2B Umfeld. In diesem Segment kann das Team um BCM auf einen 20-jährigen erfolgreichen Track Record zurückblicken. Als Technologiegruppe in Form einer Aktiengesellschaft kann BCM ihre Tochterunternehmen als langfristiger Partner begleiten, ohne an vorgegebene Investitionshorizonte gebunden zu sein und bietet Investoren die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der Gruppe langfristig und nachhaltig zu partizipieren.

Über die IHSE-Gruppe
Die IHSE-Gruppe (www.ihse.de) ist einer der globalen Technologieführer für hoch-performante IT-Infrastrukturkomponenten zur latenz- und verlustfreien sowie hochsicheren Übertragung von „mission critical“ Daten. Am Bodensee gelegen, entwickelt und fertigt IHSE seit 35 Jahren Switches zum Bedienen und Schalten von Rechnern und Konsolen sowie Extender zur verlustfreien Verlängerung von Computersignalen. Als Querschnittstechnologie finden IHSE-Produkte somit Anwendung in einer Vielzahl von Endmärkten – immer dort, wo „mission critical“ Datenübertragungen stattfinden – und profitiert somit von zunehmender Connectivity sowie Digitalisierung. Einschließlich ihrer Tochtergesellschaften in den USA und in Singapur beschäftigt das Unternehmen rund 110 Mitarbeiter.

Über Brockhaus Private Equity
Brockhaus Private Equity (www.brockhaus-pe.com) wurde im Jahr 2000 in Frankfurt am Main gegründet. Als unabhängiger Wachstumsinvestor für Buy-Outs und Expansionsfinanzierungen konzentriert sich Brockhaus Private Equity auf Innovations- und Technologieführer im deutschsprachigen Markt und verwaltet bzw. berät hierzu Fonds mit einem Volumen von insgesamt über € 285 Mio. Die Eigenkapital- und eigenkapitalähnlichen Investitionen der Fonds reichen von € 5 Mio. bis € 25 Mio. pro Transaktion.

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Brockhaus Capital peilt IPO 2020 an

Von Walther Becker, Frankfurt, Börsen-Zeitung, 27.9.2019

Marco Brockhaus, der mit seiner Private-Equity-Gesellschaft früh an Wirecard und 360T (an die Deutsche Börse verkauft) beteiligt war, strebt möglichst im nächsten Jahr an die Börse. Er geht davon aus, dass die 2017 gegründete Brockhaus Capital Management AG (BCM) dann reif und fit ist für den Prime Standard, wie er im Gespräch mit der Börsen-Zeitung sagte. Seine Vision: ,,die profitabelste Technologiegruppe in Deutschland‘‘ – mit langfristigem Horizont.

Bekannt wurde der heute 51-Jährige in der Szene mit der 2000 gegründeten Brockhaus Private Equity, die drei Fonds aufgelegt hatte. BCM soll Investoren die Möglichkeit bieten, sich an wachsenden und profitablen ,,Hidden Champions‘‘ über den Kauf von Aktien zu beteiligen. Zudem werde auf die in Private Equity üblichen Managementgebühren und Erfolgsbeteiligungen verzichtet, hatte er angekündigt.

Nach einer Kapitalerhöhung von 50 Mill. Euro läuft nun die nächste Privatplatzierung an, die bis zu 100 Mill. Euro einspielen soll. Investoren seien Family Offices, Unternehmer und Manager – auch von bisherigen Portfoliofirmen. War der Aufbau im Dezember 2018 mit dem Partikelmesstechnikspezialisten Palas aus Karlsruhe gestartet worden, so hat Brockhaus zwei neue Deals in petto: in IT und Medtech. Dafür soll der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung genutzt werden. Sind die Transaktionen in trockenen Tüchern, sei die BCM, die anders als Private Equity nicht immer auf den Exit schielen soll, börsenreif. ,,Wir suchen Innovationsführer mit Wachstumsperspektiven von mindestens 25% im Jahr und Margen von jenseits 30 %‘‘ (vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen), sagt Brockhaus. Und die kriege man auch. Palas sei zu nicht einmal dem 10-Fachen des Ebitda erworben worden. Allerdings habe BCM, an der Brockhaus und sein Team nach der Kapitalerhöhung etwa ein Drittel halten wollen, auch ,,mehr als 1000‘‘ mögliche Fälle gescreent und sei drei Due Diligences angegangen. ,,Wir sind extrem selektiv‘‘, betont er. Und solche Deals sind nicht so leicht zu einer attraktiven Bewertung zu finden, auch wenn Brockhaus nach 20 Jahren im Markt über ein größeres Netzwerk verfügt, auf M&A-Berater hört und sich auf Branchenmessen tummelt.

Brockhaus‘ Vorbild ist die Beteiligungsgesellschaft Ropers Technologies aus Florida, die seit 1992 an der Nasdaq notiert ist, stetig steigende Ergebnisse generiere und den gleichen Fokus habe wie Brockhaus. Ihre Portfoliofirmen sorgten 2018 für Umsätze von 5,1 Mrd. Dollar, ein Ebitda von 1,7 Mrd. und einen freien Cash-flow von 1,4 Mrd. Dollar. Roper hat das, was Brockhaus vorschwebt, im Programm: Die Vorteile von Private-Equity-Returns aus Direktbeteiligungen mit der liquiden Aktie zu vereinen. Die Nachteile der Fondsstruktur – Wertpotenziale wegen des Exitdrucks auf dem Tisch liegen zu lassen – sollen mit dem Wegfall des Private-Equity-Investmentzyklus vermieden werden.

190927 Börsen Zeitung Brockhaus Capital peilt IPO 2020 an BILD