Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit € 32,00 je Aktie ab

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Ad-hoc-Mitteilung

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Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit € 32,00 je Aktie ab

Frankfurt am Main, 09. Juli 2020.

Die Brockhaus Capital Management AG (BCM) hat das Volumen der Privatplatzierung von neuen Aktien basierend auf dem vor Beginn der Privatplatzierung am 7. Juli 2020 festgelegten Platzierungspreis von € 32,00 pro Aktie festgelegt. Die Notierung der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und der erste Handelstag werden für den 14. Juli 2020 erwartet.

In der Privatplatzierung wurden insgesamt 3.593.750 neue Aktien platziert, wovon 468.750 Aktien die Mehrzuteilungsoption abdecken. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option betragen die Bruttoerlöse rund € 115 Mio. Im Rahmen der Privatplatzierung beteiligten sich Vorstands-, Aufsichtsratsmitglieder und Mitarbeiter von BCM sowie Mitglieder der Geschäftsführung der BCM-Tochtergesellschaften in Höhe von insgesamt € 1 Mio. an der Kapitalerhöhung. BCM wird die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung ihrer anorganischen Wachstumsstrategie durch neue Akquisition entsprechend ihrer Akquisitionskriterien verwenden.

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich die Marktkapitalisierung von BCM auf € 332 Mio., wovon das Platzierungsvolumen in Höhe von € 115 Mio. ca. 35% beträgt.

Die Notierung und der erste Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse werden für den 14. Juli 2020 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A2GSU4, der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2GSU42 und dem Börsenkürzel BKHT erwartet. Die Abrechnung und Lieferung der bei Investoren platzierten Aktien erfolgen ebenfalls am 14. Juli 2020.

Citi und Jefferies fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners und die Commerzbank als Joint Bookrunner.

Über Brockhaus Capital Management

Die BCM AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt BCM ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind.

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